中药饮片TOP20洗牌,超200亿市场跌跌不休!中国中药、红日药业......掘金配方颗粒
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       2019年中国城市零售药店终端中,中药饮片TOP20产品排位生变,三七榜首之位被西洋参取代;补虚药“称王”,清热药、解表药、利水渗湿药、化痰止咳治喘药等类别中药饮片“大展身手”;整治风暴再度来袭,中药饮片市场集中度有望提升,中国中药、红日药业等企业掘金中药配方颗粒。

中药饮片零售市场承压,TOP20产品排位生变

中药饮片是我国中医药行业三大支柱之一,长期以来除了拥有“禁止外商投资传统中药饮片炮制”的护身符外,近年来更是得到了政策的“独宠”,如中药饮片可不纳入集中采购、不在药品降价范围内,不受药占比限制,允许医院保留15%零售价格加成等。

 

有了政策的支撑,我国中药饮片加工行业发展迅猛,但成也政策,败也政策,受质量、环保、安全监管趋严、规范临床用药等因素影响,2019年我国中药饮片加工营业收入及净利润均出现下滑。

 

图:中国城市零售药店终端中药饮片销售情况(单位:亿元)

这在零售药店也有所体现,米内网数据显示,2015-2017年,中国城市零售药店中药饮片市场逐年扩容,增速均“跑赢”中成药总体市场。2017年后,国家出台了全国零售药店分级分类管理、中药饮片专项整治工作等政策,加大了对中药饮片的整治力度,部分药店失去经营中药饮片的资格,此外再加上部分药店改变经营方向,使得2017年之后中国城市零售药店中药饮片销售收入持续下滑,预计2020年销售规模约230亿元,同比下滑约13.13%。

 

表1:2019年中国城市零售药店终端中药饮片产品TOP20

2019年中国城市零售药店中药饮片TOP20产品合计销售额超过150亿元,占中药饮片总体市场比重超过60%。11个产品销售额超过5亿元,其中有5个产品超过10亿元,西洋参以31亿元领跑。

 

从销售额增长情况及排位变化看,红参、燕窝增速最快,同比去年增长均超过10%,排名同比去年上升2个位次。随着人们生活水平提高、保健意识提升,这类滋阴补气类的产品受到越来越多的关注;三七市场萎缩严重,销售额同比去年下滑19.18%,榜首之位被西洋参“取而代之”。

 

从治疗类别看,补虚药占比最高,TOP20产品中有13个是补虚药,且多个排名比较靠前,止血药、化痰止咳治喘药、解表药、平肝熄风药、清热药、活血化瘀药、利水渗湿药各有1个产品上榜。

补虚药“称王”,这几类中药饮片“大展身手”

表2:中国城市零售药店中药饮片类别TOP10市场份额

随着社会老龄化速度加快及全民对健康养生需求的释放,补虚药的市场不断扩容。米内网数据显示,近几年来中国城市零售药店终端中药饮片类别排名中,补虚药市场规模均超过100亿元,市场份额保持在50%以上,以绝对的优势稳居首位。

 

中医药在新冠肺炎疫情防治上显示出独特的优势,在国家版及地方性新冠肺炎诊疗方案中,纳入了多个中药处方,应用于疫情预防、治疗、康复等各个阶段。在治疗方中,“清肺排毒汤”、“肺炎一号方”中药方剂取得良好的临床疗效。

 

清肺排毒汤含麻黄、杏仁、生石膏、桂枝、泽泻、猪苓、白术等21种中药饮片,涉及解表药、清热药、化痰止咳治喘药、利水渗湿药、补虚药、理气药6大类别;“肺炎1号方”含连翘、山慈菇、金银花、黄芩、大青叶等16种中药饮片,具有疏风透表、清热解毒、益气养阴的功效。

 

而在预防方中,补虚药、清热药、解表药、理气药、化湿药这几类中药饮片应用较为广泛,其中黄芪、甘草、防风、白术、陈皮、桔梗、金银花、苍术等中药饮片出现的频率较高。

整治风暴再度来袭,中国中药、红日药业掘金配方颗粒

目前我国中药饮片生产厂家十分分散,生产品种多但规模偏小,还未有明显的优势品牌。米内网数据显示,2019年中国城市零售药店终端中药饮片厂家竞争格局中,不知名厂家合计市场份额接近24%,而排在首位的龙头企业,所占市场份额也才5%,可见我国中药饮片市场集中度极低。

 

此外,部分企业为降低成本,在实际生产过程中并未全部按照GMP流程规范执行,导致了中药饮片质量参差不齐的问题。在国家及地方药监局通报的不合格产品中,经常能看到中药饮片的身影,给中药饮片的发展带来阻碍。

 

针对这些问题,国家出台了相关政策对中药饮片进行规范化、标准化及合规化,如《中国药典》中逐渐增加对中药饮片标准的收载数量,并提高对中药饮片炮制过程中的质量控制要求等;2020年2月,国家药监局再度发文,要求各省市药品监管部门进行当地的中药饮片专项整治工作,坚决查处行业违法违规行为。据不完全统计,目前已有福建、江苏、山东、北京、湖南、贵州、海南、江西、湖北、安徽、江苏等多个省市出台中药饮片专项整治工作方案,进入集中检查阶段。

 

严格规范、专项整治是为了让中药饮片更长远的发展,这与国家鼓励中医药发展的方向一致。2019年10月,国务院提出20条指导意见,促进中医药传承创新发展;日前(9月23日),山东6部门联合发文,提出推动中药饮片产业发展、促进中药配方颗粒试点生产等20条举措支持中医药发展。据不完全统计,目前已有河南、湖南、山西、福建、天津、甘肃、河北、北京、广东等多个省市出台系列举措促进中医药传承创新发展。

 

在系列鼓励举措支持下,我国中医药产业有望迎来新一轮发展;随着中药饮片质量标准逐渐提高、行业监管趋严,小型企业因质量不达标而逐渐被淘汰,规模大且规范化企业经受住监管制度考验而最终受益,整个行业的集中度有望得以提升。

 

中国中药、红日药业、香雪制药、太龙药业等企业为中药饮片/中药配方颗粒领域的领跑者。2020年上半年,中国中药、红日药业的中药配方颗粒营收分别为45.7亿元、11.5亿元;中国中药、香雪制药、太龙药业的中药饮片营收分别为5.7亿元、6.3亿元、2.5亿元。

 

中药配方颗粒作为中药饮片的衍生品,有着标准化程度高、方便卫生、分量明确、便于保管、不易变质等优势,逐渐受到企业的重视及患者的认可。随着试点企业数逐渐增多及政策鼓励,中药配方颗粒有望迎来爆发式增长。

 

来源:米内网中国城市零售药店终端格局库、上市公司公告等

数据说明:米内网《中国城市零售药店格局》中,所指“城市”的统计范围是:293个地市及以上城市,即中国所有地级及以上城市的实体药店(不含县乡村实体药店);上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。

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